这是一个“内容为王”的游戏时代

一、核心观点：

1.《赛博朋克2077》一天回本，再次印证游戏市场步入“内容为王”时代 

12月10日《赛博朋克2077》Steam版解锁，首日在Steam上同时在线玩家就超过了100万。12月11日，波兰游戏开发商CDPR在一份简短的报告中预估，目前该公司通过所有数字分销渠道预售《赛博朋克2077》所获得的授权使用费用，已超过这款游戏的总开发支出、市场营销及推广费用之和。 

这意味着，《赛博朋克2077》在PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S、Microsoft Windows、Google Stadia等平台刚上市一天，便已实现盈利。 

据跟CDPR联系密切的投资者Twitter 透露，《赛博朋克2077》发售日当天预定用户数累计有800万，其中74%为数字版，PC用户数占比达59%。换算下来PC用户达到472万。这一举刷新了《魔兽世界：暗影国度》370万用户数的记录。 

竞核认为，《赛博朋克2077》备受市场关注和认可，主要还是得益于产品本身的高品质内容。该作的优异表现也向市场说明，在“内容为王”时代，好游戏总会得到回报。

2. 腾讯先游喜迎四周年，开启国内云游新节点

12月12日，腾讯先游喜迎四周年，开启云游节狂欢活动。腾讯先游借助云服务能力，在云端完成最耗费硬件资源和功能，为玩家摆脱硬件和平台的束缚，省去下载和等待时间，跨平台、低延迟、高画质，不损耗内存也可在不同联网的终端上，获得高品质的游戏大作体验。

据先游官方表示，截至目前，已有数百款腾讯精品游戏相继登陆腾讯先游，QQ微信一键登录，轻松便捷畅玩腾讯游戏大作。在试玩游戏大作的同时，玩家也可在先游里分享自己的游戏心得或进程，参与热门主题、热门内容的讨论，游戏日常八卦、战术攻略、趣味内容等。

由此可见，腾讯先游不仅是作为一个云游戏平台存在，更是将社区属性融入板块之中，试图围绕云游戏打造集产品、玩家为一体的游戏社区。

3.网易《第五人格》进入多国畅销榜Top10，为网易游戏全球化进一步试水 

12月13日，竞核整理本周各国游戏IOS畅销榜发现，网易手游《第五人格》除了登上日本畅销榜Top2，香港畅销榜Top3，韩国畅销榜Top8，美国畅销榜Top10。直接原因在于该作于12月7日开启开启第二弹联动宝箱【枪弹辩驳联动精华】活动，吸引了大量玩家关注。 

一直以来，网易游戏出海都是深耕日本市场，所以《第五人格》能有此表现不是什么新鲜事。值得提出的是，《第五人格》在韩国、美国市场闯入游戏畅销榜Top10，是该作近一年来第一次。 

竞核认为，游戏活动只是利好因素之一。更多的是透露出网易游戏将以《第五人格》试水日本以外的国际市场，进一步落实全球化战略。此前，网易CEO丁磊也曾在2020年Q3财报分析师电话会议上表示，网易不仅要深耕日本，更希望进入欧美等高品质游戏市场。 

4.三七互娱成立“萤火工作室”、字节跳动推出《灵猫传》，女性向手游成为新宠儿 

12月9日，三七互娱研发品牌、业内创新型游戏研发标杆三七游戏宣布其苏州分部“萤火工作室”正式成立，并将重点研发针对女性市场的精品移动游戏。与此同时，由游梦初心研发、字节跳动旗下朝夕光年发行的《灵猫传》也将于12月18日正式上线，该作为一款二次元女性向手游。 

竞核曾在《深入叠纸大本营，三七互娱豪掷28.8亿后又搞“她经济”》一文中讨论过三七互娱成立女性向游戏工作室“萤火工作室”立意和国内女性向游戏市场当下格局。以苏州叠纸为首，腾讯、网易、完美世界等头部厂商相继入局女性向手游市场，再到当下三七互娱这类老牌游戏厂商成立女性向游戏工作室，以及字节跳动这位游戏新贵发行女性向手游。 

可以看出，在国内女性游戏用户逐年上涨的大环境下，厂商们将更为关注女性向手游市场，希望能从中分食部分“蛋糕”。

5.腾讯START云游戏TV版上线，拓展云游戏多场景体验 

12月12日，腾讯START云游戏携手TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小Biu等电视厂商，推出START云游戏TV版。玩家只需要连接游戏手柄，即可在START认证的智能电视上体验正版授权的单主机游戏。其中包括《古剑奇谭三》《拳皇14》《侍魂 晓》《波西亚时光》《只只大冒险》《不思议的皇冠》《彩虹坠入》《轩辕剑外传：穹之扉》《NBA2K ONLINE 2》精品游戏。 

在游戏体验的优化上，START除了依靠自身坚实的云游戏技术基础能力外，还独创了一套面向电视及手柄厂商的认证体系，进一步保障了玩家享有低延迟、高稳定、高画质的电视云游戏体验。在获得START认证的电视上，云游戏从输入到输出的整体操作延迟稳定在120ms以内。

腾讯表示，未来START将继续深耕于TV云游戏市场，推动「游戏行业+TV产业」的合作生态建设。START也将持续提升云游戏服务能力，争取上线更多精品游戏，扩大TV云游戏覆盖区域，支持更多的电视机型，配合出厂应用预安装以及内置手柄的模式，为更多玩家展示大屏电视游戏的新可能性，为玩家带来更高品质的游戏体验。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

国内市场2020年12月7日—12月12日IOS游戏类畅销榜中，Top5产品仍以腾讯、网易、阿里旗下手游为主。包括《王者荣耀》《和平精英》《天涯明月刀》、《梦幻西游》、《三国志·战略版》。

其中《天涯明月刀手游》自10月16日上线以来，在MMORPG手游品类中独占鳌头。AppAnnie数据显示，11月中国大陆热门游戏收入榜单中，腾讯包揽前三，上线一个月《天涯明月刀手游》收入首次超过《和平精英》，占收入排行榜第2名。

从中可以看出，作为国内传统游戏品类，MMORPG手游在吸金能力上还是很强势的。尤其是拥有大IP、高品质、大平台的多重利好因素情况下，《天涯明月刀手游》可以说阶段性的拉升了MMORPG手游入市门槛。

另一边，此前打得火热的三国SLG之战逐渐平息，阿里游戏《三国志·战略版》力压网易《率土之滨》、腾讯《鸿图之下》，成为IOS畅销榜Top5内的常客。

从某种角度上来说，如果产品不能从玩法上实现质的突破，与同类型产品之间的品质没有较大差别，后入者想要打破格局还是很难的。

中国香港市场

中国香港市场2020年12月7日—12月12日IOS游戏类畅销榜中， 网易、字节跳动、腾讯、昆仑万维、FunPlus、米哈游、莉莉丝、三七互娱等公司旗下产品均有进入Top10榜单。

相比上周，由骏梦游戏研发、字节跳动旗下朝夕光年发行的《RO仙境传说：新世代的诞生》虽未能延续霸榜之势，但仍保持在香港IOS游戏畅销榜Top3内，表现十分出色。

此外，网易《第五人格》本周登上香港IOS游戏畅销榜Top3。这主要得益于该作开启第二弹联动宝箱【枪弹辩驳联动精华】活动。

中国台湾市场

中国台湾市场2020年12月7日—12月12日IOS游戏类畅销榜中，头部产品的表现与香港市场类似，受《金币大师》《Garena传说对决》等国外产品冲击，朝夕光年新世代的诞生》霸榜之势被打破。

值得提出的是，12月7日，腾讯《英雄联盟手游》台服正式公测。上线首日便闯进台湾IOS游戏畅销榜Top10内，期内最高排名Top5。

从玩家的反馈来看，《英雄联盟手游》台服仍存在游戏延时过高、无法建立账号或者闪退等服务器网络问题。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2020年12月7日—12月12日美国IOS游戏类畅销榜中，腾讯《PUBG MOBILE》《使命召唤：手游》、网易《第五人格》、FunPlus《State of Survival》等产品进入Top10内。

其中，网易《第五人格》是近一年内第一次闯入美国IOS游戏畅销榜Top10。竞核认为，开启第二弹联动宝箱【枪弹辩驳联动精华】活动是一方面，另外或也透露出网易游戏正着手准备进一步拓展全球市场。

网易CEO丁磊曾在Q3财报分析师电话会议上表示，网易不仅要深耕日本，更希望进入欧美等高品质游戏市场。

日本市场

日本2020年12月7日—12月12日IOS游戏类畅销榜中，网易、乐元素、米哈游、友塔、有爱互娱等厂商产品进入Top10行列。

得益于第二弹联动宝箱【枪弹辩驳联动精华】活动，网易《第五人格》连续两日登上日本IOS游戏畅销榜Top2位置。此外，本周《荒野行动》全勤在榜。

韩国市场

2020年12月7日—12月12日韩国IOS游戏类畅销榜中，网易、莉莉丝、FunPlus、DeNA等均有游戏上榜。

与在美国市场类似，近一年内，网易《第五人格》首次闯入韩国IOS游戏畅销榜Top10。12月7日，该作

开启第二弹联动宝箱【枪弹辩驳联动精华】活动，并于当日登上韩国IOS游戏畅销榜Top8位置。

以日本为大本营，在美国、韩国等市场开花。这在一定程度上印证了竞核之前的猜测——网易游戏将以《第五人格》试水日本以外的国际市场，进一步落实全球化战略。

印度市场

2020年12月7日—12月12日印度IOS游戏类畅销榜中，腾讯、龙创悦动、TOP GAMES、FunPlus等厂商旗下手游进入Top10榜单。

其中TOP GAMES旗下《文明帝国》自12月10日呈连续霸榜之势。

另一方面，印度此前于11月24日再度封杀了43款中国应用，其中就包含网易《第五人格》，这或许也是该作未能像在韩国、美国市场一样，有所突破。

三、买量市场

从整体大盘来看，12月7日—12月13日两款《传奇》类手游占据买量榜单Top5位置。

DataEye 爆量助手显示，《冰雪复古传奇之龙城秘境》以7344组投放素材量暂居本周买量榜首，《冰雪复古》投放素材量4885组位列第五。

值得提出的是，DataEye资料显示，由江苏三九互娱发行的《冰雪复古》，本周主投公司为北京字节跳动，投放占比高达92.28%，而三九互娱仅为2.95%。目前该作广告素材投放媒体主要为穿山甲联盟、今日头条、抖音等字节系平台。

除此之外，由来玩互娱主投的休闲游戏《成语看图猜》，本周投放素材仅次于腾奕网络《冰雪复古传奇之龙城秘境》，位列第二名。该作在部分玩家群体中已掀起一股游玩风。与此同时，由快手关联公司慕远科技主投的

《战机：666》，本周也进入到买量榜单Top10中。

另一方面，云游戏产品在买量市场持续投入。本周咪咕互娱旗下《咪咕快游》云游戏平台位列买量榜Top7，投放素材4534组。

四、游戏版号审批情况跟踪

截至2020年12月13日，国家新闻出版署共下发游戏版号1325款，其中国产游戏版号1227款，进口游戏版号98款。

对比来看，2019年共发游戏版号1570款，其中国产游戏版号占88.2%（1386款），进口游戏版号185款。若以2019年全年月均版号数130款计算，2020年1-11月的月均版号数116款，同比而言是在下降的。

最近两年国内对于游戏版号的审核更加苛刻，同时未经审批的游戏不能上架运营。中国作为苹果在世界上最大的市场，迫于国内的形式，苹果在近期又再次发出通牒，从明年开始，无法获得版号的游戏将不能够再上架苹果应用商店App Store。

国内游戏环境正在不断净化，而小型换皮游戏厂商则陷入生存困境。

五、一周大事件

行业动态：

12月7日：动视宣布2020年使命召唤系列营收超过30亿美元。该营收主要由《使命召唤：黑色行动冷战》《使命召唤：现代战争》《使命召唤：战地》以及使命召唤手游贡献。动视官方称，相较于去年同期，营收同比增长80%，售卖份数同比增长40%。

12月7日：三七互娱发布公告，公司及全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称上海三七）拟以自有资金支付现金28.8亿元收购收购顺勤合伙、顺景合伙100%股权，实现对上述两家合伙企业持有的广州三七网络科技有限公司（以下简称广州三七网络）20%股权的间接收购。

12月7日：2020年腾讯游戏开发者大会（TGDC）开幕。由于疫情特殊情况的影响，TGDC也改为了线上直播，逾30位国内外游戏产业资深从业者参与其中，带来了精彩纷呈的主题演讲。

12月7日：Sensor Tower 数据显示，2020 年 11 月抖音及海外版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 1.23 亿美元，是去年 11 月的 3.7 倍，再次蝉联全球移动应用 (非游戏)收入榜冠军。其中，大约 85% 的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了 8% 的收入；土耳其市场排名第三，占 2%。

12月8日：由网易游戏投资数百万美元与美国VR内容开发商Survios合资成立的VR游戏发行商“网易影核”，已从网易游戏分拆。公司创始人曹安洁表示，除在国内发行网易、Survios以及其他海外研发团队的VR游戏之外，网易影核今年还试水了基于VR音乐节奏游戏《节奏空间（Bteat Saber）》的电竞体系。此外，影核已开启新一轮融资，用于新产品的开发及市场拓展。

12月8日：腾讯近日投资了上海润梦网络科技有限公司。该公司曾开发武侠风多人在线沙盒游戏《武侠乂》。《武侠乂》是由润梦网络独立研发武侠系列三部曲当中的第一部作品，由于采用了大逃杀模式，该游戏也被玩家称之为国风武侠吃鸡游戏。

12月8日：美国华盛顿地方法官卡尔 · 尼科尔斯 (Carl Nichols)周一晚间发布临时禁制令，阻止美国商务部对 TikTok 施加限制。TikTok 称，该限制实际上会阻止其应用在美国的使用。今年 9 月 27 日，尼科尔斯已经发布临时禁制令，叫停了美国商务部要求苹果、谷歌应用商店禁止新用户下载 TikTok 的命令。

12月9日：三七互娱研发品牌、业内创新型游戏研发标杆三七游戏宣布其苏州分部“萤火工作室”正式成立，并将重点研发针对女性市场的精品移动游戏。

12月9日：上海影之月信息科技有限公司发生工商变更，新增股东林芝腾讯投资管理有限公司，持股14.5%。今年8月，B站关联企业上海幻电信息科技有限公司已入股该公司，持股16.75%。据其官网介绍，该公司拥有游戏工作室“Shadow Moon Game Studio”，主推游戏为《偌星》。

12月9日：动视近日表示，《魔兽世界：暗影国度》在发售后的24小时之内已售出370万套，成为有史以来销售最快的PC游戏，它打破了《暗黑破坏神3》保持的350万套的记录。

12月10日：上海犀牛互动网络科技有限公司发生工商变更，新增股东为北京慕远科技有限公司（快手关联公司），持股25%，为该公司第二大股东，上海犀牛互动网络科技有限公司成立于2015年3月，法定代表人为宋杰，目前公司已上线的游戏项目有《舞动青春》、《51新炫舞》和《舞之恋》。

12月10日：《赛博朋克2077》Steam版解锁，在Steam上同时在线玩家超过了100万，在Twitch上观看人数超过了100万。

12月10日：中手游与奥飞娱乐旗下有妖气正式签署战略合作协议。本着优势互补、资源互换之目的，双方旨在此前合作基础上，进一步强化了双方在各自优势领域的优先合作权利。有妖气就旗下如《镇魂街》、《雏蜂》和《端脑》等多部头部IP作品授予中手游游戏改编优先合作权利。

12月10日：据市场调研公司Niko Partners提供的数据显示，在腾讯引进国行Switch的一年之中，Switch主机在国内的销量已经超出了130万（今年国行主机加上水货的累计销量），这一数字几乎是今年国内PS4和Xbox One销量之和的2倍，也让Switch主机在国内的总销量接近400万。

12月11日：据跟CD Project Red联系密切的投资者Twitter 透露，《赛博朋克2077》发售日当天预定用户数累计有800万，其中74%为数字版，PC用户数占比达59%。换算下来PC用户达到472万。这一举刷新了《魔兽世界：暗影国度》370万用户数的记录。

12月11日：Newzoo、伽马数据联合发布了《2020全球移动游戏竞争力报告》。报告显示，2020年全球移动游戏市场规模预计超过860亿美金，增幅超过25%。2020年，中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入预计将超130亿美元，增幅将超过48%。在英美德日韩等传统游戏发达地区，中国游戏连续两年高速增长。

12月11日：《最后生还者2》夺得TGA2020年度最佳游戏的奖项，此外该作还获得了最佳游戏指导、最佳音乐、最佳动作/冒险、最佳表演（Laura Bailey，Abby）、最佳游戏叙事、最佳音效设计、最佳无障碍创新7项大奖。

12月11日：微软第一方工作室于TGA2020公布其首款游戏作品，重启经典《完美黑暗》系列。这家由微软投资、集合了诸多游戏圈大佬的神秘工作室 The Initiative 在两年前成立，传闻其目标为开发首个“4A”标准游戏。

12月11日：AppAnnie数据显示，11月中国大陆热门游戏收入榜单中，腾讯包揽前三，上线一个月《天涯明月刀》收入首次超过《和平精英》，占收入排行榜第2名。

12月11日：知情人士称，红杉资本和KKR牵头字节跳动最新一轮融资，对字节跳动的估值为1800亿美元，此前字节跳动在二级私募股权市场的估值达1400亿美元。对此，字节跳动回应：不予置评。

12月11日：索尼互娱（上海）有限公司近日有新产品通过了3C认证，附件显示为PS5。该产品制造商为索尼互娱上海，生产厂为鸿富锦精密电子，申请人为索尼互娱上海，首次发证日期为12月10日。

云游戏动态：

12月8日：CD Projekt旗下的游戏发行平台GOG游戏商城，于今日发布公告，宣布与英伟达（Nvidia）展开合作，《赛博朋克2077》将成为首款GeForce NOW（Nvidia云游戏服务）支持的GOG游戏。

12月10日：据0Xbox Wire博客消息，微软宣布Xbox 云游戏将在2021年春季进入 iOS 移动设备和 Windows PC， 使用这项服务你需要拥有Xbox Game Pass会员（Xbox游戏通行证终极版）。

12月12日：腾讯先游喜迎四周年，云游节狂欢活动。腾讯先游借助云服务能力，在云端完成最耗费硬件资源和功能，为玩家摆脱硬件和平台的束缚，省去下载和等待时间，跨平台、低延迟、高画质，不损耗内存也可在不同联网的终端上，获得高品质的游戏大作体验。

12月12日：腾讯START云游戏携手TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小Biu等几大电视厂商，为广大游戏玩家带来全新的「电视云游戏」体验。玩家只需要连接游戏手柄，即可在START认证的智能电视上体验正版授权的单主机游戏，包括《古剑奇谭三》《拳皇14》《波西亚时光》《只只大冒险》《NBA2K ONLINE 2》等。

下周（12.14-12.20）大厂开测游戏

据游资网统计，下周正式上线上线的厂商包括心动网络、网易游戏、阿里游戏、朝夕光年。

其中，由505 Games开发、心动网络发行的Steam移植游戏《人类跌落梦境》在TapTap预约量级高达712万+。

2018年在游戏圈大火的HIT-POINT《旅行青蛙》推出新版本《旅行青蛙：中国之旅》，该作由阿里旗下灵犀互娱代理发行。

此外，由游梦初心研发、字节跳动旗下朝夕光年发行的《灵猫传》也将正式上线，该作为一款二次元女性向手游。